Топ криптоактивов с
перспективой взрывного роста
Все, кто хоть когда-то всерьез подходил к
инвестиционной деятельности, очень хорошо
понимают важность составления грамотного
инвестиционного портфеля.
Особенно это важно, если вы решили
инвестировать в крипту, так как это один из самых
рисковых инструментов, где нужно следить не
только за огромным количеством проектов на
крипто-рынке, но и за данными по фондовому
рынку и макроэкономическими данными.
Это огромный объем информации, который
практически невозможно обрабатывать в
одиночку, особенно новичку, какими бы
талантами человек не обладал.
Поэтому мы с командой провели анализ рынка и
монет, которые с большим потенциалом могут
принести прибыль в 2024 году. В выборку попали
монеты от низкорисковых до высокорисковых.
Низкорисковые монеты
1. Bitcoin - BTC
Медвежий тренд на рынке криптовалют продолжается почти два
года. Весной 2024 года в сети биткоина состоится четвертый
халвинг. В связи с этим многие эксперты и участники
криптовалютного сообщества традиционно ожидают бычий
рынок.
Здесь мы собрали мнения представителей индустрии о
перспективах роста биткоина на фоне важного для ее развития
события - халвинга. И добавили свои собственные мысли.
На момент написания материала биткоин торгуется на уровне
$50,00
(на
скриншоте видно, что с начала 2023 года Биткоин вырос на 200%)
1. Экс-CEO BitMEX Артур Хэйес — ждет BTC по $70 000 в 2024
2. Известный инвестор Роберт Кийосаки — приравнивает BTC
к золоту и прогнозирует рост цены до $120 000
3. Один из крупных инвестиционных фондов Pantera Capital
видят цену на BTC = $148 000
Халвинг исторически связан с ростом цены биткоина. Согласно
циклам, курс первой криптовалюты должен был достичь дна 30
декабря 2022 года, но это произошло на полтора месяца
раньше из-за банкротства криптовалютной биржи FTX.
2. Ethereum - ETH
Как и Биткоин, Эфириум представляет собой отдельный
блокчейн, который имеет свою собственную цифровую валюту. У
этих двух проектов много общего. Например, обе монеты
децентрализованы. Ни одна страна или правительство не
поддерживает Биткоин или Эфириум. Кроме того, обе цифровые
валюты построены на блокчейн-технологии, поэтому все
транзакции являются быстрыми, точными и прозрачными.
Однако на этом сходства заканчиваются. Технология Ethereum
позволяет сделать гораздо больше, чем просто обеспечить
быстрые цифровые транзакции.
Например, Эфир предлагает технологию смарт-контрактов. Это
безопасный способ заключения цифровых контрактов без
предварительного установления взаимного доверия. Переводы
Ethereum быстрее, чем у Bitcoin, а блокчейн-технология главной
монеты данной статьи может обрабатывать больше транзакций,
чем ее главный конкурент.
На момент написания материала Ethereum торгуется на уровне
$2,600
(на скриншоте видно, что с начала 2023 года Ethereum вырос больше чем на
100%)
Потенциал роста Ethereum:
1. Децентрализованные финансы (DeFi): Ethereum является
основным блокчейном для DeFi-проектов, и рост этого
сектора может поддержать спрос на ETH.
2. Новые области применения: Ethereum все больше
используется в областях, таких как недвижимость и
идентификация, что открывает новые возможности.
Прогнозы и мнения:
1. Vitalik Buterin (основатель Ethereum): Виталик Бутерин
остается оптимистом относительно будущего Ethereum и
его роли в децентрализации и инновациях.
2. Mike Novogratz (CEO Galaxy Digital): Майк Новогратц
прогнозирует, что Ethereum может достичь $5,000.
3. Популярный криптовалютный аналитик PlanB
прогнозирует, что Ethereum также может увеличить свою
цену со временем.
Ethereum - это один из ведущих блокчейнов в мире с обширным
сообществом разработчиков и активной экосистемой. С
переходом на Ethereum 2.0 и появлением новых для него
областей применения, он имеет потенциал для долгосрочного
роста, но также подвержен конкуренции и техническим вызовам.
Всегда следует помнить, что рынок криптовалют весьма
волатилен, и инвестиции требуют осторожности и исследования.
Среднерисковые монеты
1. Cardano - ADA
Это блокчейн-платформа, разработанная с акцентом на
безопасность и масштабируемость. Это открытый исходный код
исследовательский проект, созданный Чарльзом Хоскинсоном,
одним из сооснователей Ethereum. Cardano стремится к
решению проблем масштабируемости с использованием
различных протоколов.
На момент написания материала Cardano торгуется на уровне
$0.325
Потенциал роста:
1. Этот проект продолжает активно исследовать и
разрабатывать свои технологии, что может поддержать рост
и привлечь разработчиков.
2. Cardano видит свое применение в области цифровой
идентификации, образования, здравоохранения и других
отраслях, а также имеет преданное сообщество, которое
активно участвует в его улучшении и продвижении.
Прогнозы и мнения:
1. Чарльз Хоскинсон (основатель Cardano): Чарльз Хоскинсон
активно продвигает и разрабатывает Cardano.
2. Популярный трейдер Питер Брандт - новые исторические
максимумы Cardano могут быть достигнуты не ранее 3-го
квартала 2024 года.
2. Polkadot - DOT
Это блокчейн-платформа, разработанная Гэвином Вудом, одним
из сооснователей Ethereum. Эта платформа спроектирована для
обеспечения интероперабельности между различными
блокчейнами и создания масштабируемых децентрализованных
приложений (DApps).
Одной из ключевых особенностей Polkadot является его
мультичейн-архитектура, которая позволяет разным блокчейнам
взаимодействовать и обмениваться данными.
На момент написания материала Polkadot торгуется на уровне
$4.7
Потенциал роста:
1. Polkadot решает проблему изолированных блокчейнов и
позволяет им взаимодействовать друг с другом, что может
привести к созданию мощной экосистемы.
2. Внедрение блокчен технологий в уже существующие
компании. К примеру, компания хочет выстроить систему
для обмена данными, внедрения KYC и т.п., чтобы снизить
расходы на обслуживание инфраструктуры. Для этого
требуется создание смарт-контрактов на разных
блокчейнах. DOT эту проблему решает. Плюс уже некоторые
партнеры готовы стать валидаторами сети, для чего им
нужно будет удерживать их токены.
3. Polkadot также привлекает внимание институциональных
инвесторов, что может способствовать стабильности и
развитию экосистемы.
Прогнозы и мнения:
1. Гэвин Вуд (основатель Polkadot): Гэвин Вуд остается
оптимистом относительно будущего Polkadot.
2. В крипто пространстве многие трейдеры прогнозируют
рост DOT минимум в 10 раз.
3. Solana - SOL
Это высокопроизводительная блокчейн-платформа,
разработанная с акцентом на скорость и масштабируемость. Она
использует собственный механизм консенсуса, называемый
Proof of History (PoH), чтобы обеспечить высокую
производительность.
Solana известна своей способностью обрабатывать тысячи
транзакций в секунду, что делает ее одной из самых быстрых
блокчейн-платформ. Этот проект активно развивает экосистему
децентрализованных финансов (DeFi) и рынок цифровых
коллекционных предметов (NFT), а эти направления в свою
очередь могут быть одними из лидирующих трендов на бычьем
рынке.
Потенциал роста:
1. Solana продвигает идею «дешевого блочного пространства»
против «имущественного залога» от Ethereum.
2. Исследователи допустили, что сетью для
децентрализованного приложения, первым превысившим
100 млн пользователей, способна стать Solana
3. Потенциал Solana начинается с успеха команды
основателей в смешивании радикального
экспериментирования с прикладной наукой, чтобы
кардинально улучшить вычисления на блокчейне
Прогнозы и мнения:
VanEck - аналитики одного из крупнейших инвестиционных
фондов считают, что Solana (SOL) может вырасти к 2030 году до
$3211.
4. Chainlink - LINK
Это сервис для обмена данными из собственной сети так
называемых распределенных оракулов. Технически оракулы —
это строки программного кода, которые предоставляют
информацию из внешних источников для смарт-контрактов,
задающих логику работы блокчейн-сервисов. Именно Chainlink
является крупнейшим из оракулов, сильно опережая
конкурентов.
Благодаря оракулам блокчейн-сервисы могут брать
необходимые данные, которые невозможно разместить
непосредственно внутри блоков транзакций и отслеживать в
реальном времени. Это может быть курс криптовалют,
процентные ставки или, например, информация о погоде.
Chainlink, по сути, выступает поставщиком этих данных для
других проектов и гарантирует их подлинность и актуальность.
Потенциал роста:
1. Смарт-контракты сами по себе не могут получить доступ к
данным вне блокчейна, поэтому Chainlink помогает им,
собирая данные из нескольких внешних источников,
(оракулов) и отправляя их обратно в блокчейн
2. Полезность токена LINK и критически важная функция,
которую выполняет Chainlink, связывая смарт-контракты с
реальными данными, привели к росту спроса на токен LINK
и повышению его стоимости, особенно по мере развития
сферы децентрализованных финансов (DeFi) и других
блокчейн-приложений
Прогнозы и мнения:
Однозначных прогнозов на счет цены токена в 2024 и будущих
годах нет, но почти каждый, кто знаком с этим проектом, без
сомнений скажет о его широких перспективах развития.
Например, швейцарские банки активно развивают свои
возможности в торговле криптовалютой, где Chainlink может
стать связующим звеном между банками и блокчейном.
Высокорисковые монеты
1. Arbitrum - ARB
Проект известен широким спектром Defi протоколов и так же
входит в Топ-5 по ТVL(количеству денег) среди всех сетей.
Проект раздал самый крупный эйрдроп в истории крипто-рынка,
но за счёт развитой экосистемы капитал не вымылся из сети, а
наоборот только увеличился со временем. Arbitrum также
занимает одну из лидирующих позиций среди всех блокчейнов
по количеству и объёму транзакций.
В проект инвестировали топовые фонды: Polychain, Lightspeed,
Pantera и другие. Общая сумма превышает $123М. Фонды и самые
ранние инвесторы (angel), участвующие в проекте, имеют
хороший запас ликвидности и, как показывает история, не
укатывают цену в ноль, то есть можно ожидать, что распродавать
свои токены они будут плавно и при хорошей цене, не создавая
излишнее давление на цену.
Потенциал роста:
Единственным потенциалом роста здесь будет рост DeFi сектора,
ведь почти все новые проекты выходят именно на Arbitrum и
некоторые даже вырастают до объявления и запуска торгов на
биржах. К тому же, его капитализация в $1 миллиард небольшая
для такого крупного проекта, что говорит о большом
пространстве для роста.
Прогнозы и мнения:
Виталик Бутерин - Arbitrum это будущее Ethereum, и важнейший
аспект для его масштабируемости и оптимизации.
Люди с большими капиталами - киты - до сих пор покупают
большие объемы токена ARB.
2. dYdX - DYDX
Это децентрализованная биржа с собственным блокчейном.
Биржа поддерживает фьючерсную, маржинальную и спотовую
торговлю, а также кредитование и заимствование. dYdX работает
на основе смарт-контрактов и позволяет пользователям
торговать без посредников.
Проект собрал $75M от топовых фондов - а16z, Polychain, Delphi
Digital и так далее. Стоит отметить, что в проект также
инвестировали обанкротившиеся Three Arrow Capital.
Доподлинно судьба их токенов неизвестна, однако говорят что их
долю выкупили другие фонды.
Потенциал роста:
1. Катализатор простой и понятный - рост рынка и обьёма
торгов. Как только рынок криптовалют начнет стремительно
расти благодаря приходу новых денег, этот проект будет
развиваться, так как их токен DYDX используется для оплаты
комиссий за транзакции и держатели имеют возможность
получать дополнительную доходность и вернуть часть
торговых комиссий каждый месяц.
2. Также в прошлом токен рос, когда у централизованных
бирж возникали проблемы и происходил отток
пользователей в стороны децентрализованных бирж.
Сейчас наблюдаются проблемы у Binance, в прошлом крах
биржи FTX. Вероятно, подобные истории будут повторяться.
Прогнозы и мнения:
Прогнозировать будущее криптовалютного рынка всегда сложно,
поэтому трудно сказать, что ждет проект в будущем. Однако,
благодаря уникальному подходу к торговле и использованию
современных технологий, перспективы dYdX весьма позитивные,
она имеет хорошие шансы на успех в будущем.
3. ImmutableX - IMX
Это блокчейн на базе Ethereum. Блокчейн разрабатывался под
взаимодействие с NFT и для Web3 игр. Он предлагает
мгновенное подтверждение транзакций и практически нулевые
комиссии. Особенностью блокчейна является официальное
партнерство с большими брендами и выпуск их NFT коллекций:
NBA, UFC и многие другие. С недавнего времени объединили
усилия с Polygon.
Проект привлёк более $277М от Coinbase, Animoca Brands,
Alameda Research и других менее значимых фондов. Что
примечательно, в 2022 году проект дофинансировали на $200М -
то есть фонды решили занести в уже работающий проект еще
больше денег, а значит им как-то удалось убедить инвесторов в
своей эффективности, а не просто продавать венчурные идеи.
Также IMX инвестировал китайский гигант Tencent, который
является крупнейшим разработчиком игр на Земле, а значит
можно ожидать, что Web3 игры под чутким надзором опытной
команды.
Потенциал роста:
1. Проект охватывает сразу несколько направлений - Web3
игры и NFT, которые имеют большие перспективы на
будущем бычьем рынке.
2. В 2022 фонды делали акцент на инвестиции в игровые
студии, цель которых создать игры, в которые захочется
играть, и многие из игр от этих студий будут выходить на
Immutable X.
3. Помимо этого можно ожидать, что партнёрство с Polygon
продолжит привлекать большие бренды из экономики
реального сектора.
Прогнозы и мнения:
Улучшение общей ситуации с масштабированием Ethereum не
ослабило позиции Immutable X на рынке. Напротив, за
последние месяцы платформа заключила целый ряд
партнерских соглашений с крупными NFT-платформами и
блокчейн сетями, в том числе с GameStop и Polygon. Так что в
обозримом будущем можно ожидать продолжения устойчивого
роста востребованности платформы.
4. Optimism - OP
Новичков, впервые столкнувшихся с сетью Ethereum, могут
смутить медлительность и дороговизна транзакций.
Optimism - это модульное блокчейн-решение, которое работает
поверх Ethereum, позволяя проводить операции в основной сети
дешевле и быстрее. Стоимость активов (total value locked, TVL) в
приложениях и протоколах, работающих на Optimism,
превышает $600 млн.
Потенциал роста:
1. Все больше людей приходит в мир Web3, из-за чего
Ethereum становится очень дорогим. Optimism решает эту
проблему.
2. Множество фондов и рядовых инвесторов уже имеют их
токен в своих портфелях и они точно хотят заработать.
3. Учитывая темпы развития сегментов рынка криптовалют,
такие решения, как Optimism будут играть важную роль для
множества проектов и криптоиндустрии в целом.
Прогнозы и мнения:
Optimism - не еще один проект в крипте среди огромного
множества, а конкурентоспособный продукт, который может
стать одним из столпов экосистемы Ethereum.
Виталик Бутерин, создатель Ethereum - убежден, что такие
проекты являются ключом к решению проблем сети Ethereum.
Вывод
Рынок криптовалют - великолепное и самое подходящее место
на данный момент не только для приумножения капитала, но и
для его сохранения.
Традиционные финансовые инструменты предлагают смешные
проценты, а иногда и отрицательные. Ваши деньги вам не
принадлежат, ведь по абсолютно любой причине счета могут
заблокировать.
В крипте все наоборот: возможность переводить любые суммы
кому угодно в любую точку мира с мизерными комиссиями не
выше пары долларов. Ввод и вывод средств в реальные деньги
доступен в любой точке мира, нужен только интернет.
В крипте ваши деньги - только ваши, если пользоваться
децентрализованными инструментами, о которых мы
рассказываем на нашем бесплатном вебинаре.
Присоединяйся и позаботься о своих средствах вместе с нами!